“协鑫系”资产被混改 分拆上市风声再起

发布时间:2022年06月18日

       北京报道称, “协鑫事业部”负责人朱共山最近很忙。
        最新举措是出售江苏中能硅业科技发展有限公司(以下简称江苏中能)的控股权。 6月6日, 上海电气集团股份有限公司(以下简称上海电气, 601727.SH/02727.HK)与保利协鑫能源控股有限公司(以下简称保利协鑫能源, 03800 .HK)先后发布公告称, 上海电气将收购保利协鑫旗下江苏中能51%的股权, 其中50%已发行股份, 50%以现金支付。
        在所谓“史上最严光伏新政”的关口, 朱共山的举动很容易让人联想到新政的冲击。
        不过, 一位不愿具名的保利协鑫能源高管在接受华夏时报记者采访时表示:“这件事已经筹划了很久, 主要是为了获取现金。上海电气控股是 只是金融投资, 保利协鑫保留经营权和管理权。“现金出让控股权才是王道。 江苏中能混改后, 保利协鑫将获得64亿元现金。 根据上海电气公告,

公司拟收购保利协鑫旗下江苏中能51%股权。 交易方式初步确定为公司发行股份支付现金购买资产。 江苏中能100%股权估值预计不超过250元。据此计算, 江苏中能51%股权估值为127.5亿元。 一段时间后, 保利协鑫发布公告进一步披露细节, 称收购价款的50%以现金结算, 50%通过上海电气配发A股的方式结算, 即 , 保利协鑫将获得收购价的约50%。 现金63.75亿元。 此次收购江苏中能控股的上海电气, 有着深厚的背景。 据官网介绍, 上海电气是一家大型综合性装备制造集团。 主导产业集中在能源装备、工业装备和综合服务领域。 其产品包括火电机组(煤电、气电)、核电机组、风电设备、输配电设备、环保设备、自动化设备、电梯、轨道交通和机床等。 上海电气的控股股东为上海电气(集团)总公司, 上海市国资委持有上海电气(集团)总公司100%的股权。 晚上 8 点 6月6日, 朱共山在相关专题电话会议上介绍, 在此次与上海电气的混合所有制合作中, 保利协鑫将继续持有江苏中能49%的股权, 并将继续保留电子级。 多晶硅资产, 300多MW电站资产, 控股协鑫新能源。 朱共山还表示, 未来与上海电气混合所有制合作后, 仍将担任江苏中能董事长, 江苏中能管理团队也将继续履行职责, 但将收到 基于市场考虑的相应激励措施。 公平。 上海电气对江苏中能的混改也带来了更多的发展规划。
        上述不愿具名的保利协鑫能源高管表示:“上海电气进入后,

其作为大型国​​企的地位将降低其未来业务。发展融资成本。 “据记者了解, 近日, 江苏中能100%控股的保利协鑫(苏州)新能源有限公司向中国证监会申请发行不超过1.5 10亿元(含15亿元), 其中5亿元用于补充营运资金, 10亿元用于偿还有息负债, 发行期限不超过5年。记者从上海获悉 交易所公司债项目信息平台最新项目状态为交易所意见已回复, 朱共山也对此次合作表示赞赏, 不乏好评, 称上海电气是上海企业的一面旗帜, 中国大型能源装备企业示范企业, 通过并购和合资平台再次扬帆起航。 本次不超过250亿元的估值与2009年保利协鑫收购江苏中能时的价格相差不大。 2009年6月, 保利协鑫收购太阳能多晶硅及硅片供应商的全部股份 江苏中能以263.5亿港元从大股东朱共山处获得总对价。 按照当时的汇率, 大约是232亿元。 不过, 此次交易双方均表示, 最终购买价格将由双方协商确定。 江苏中能新股上市的可能性, 上海电气混改江苏中能, 也让保利协鑫分拆光伏材料业务的消息重回A股。 据公开媒体报道,

作为全球最重要的多晶硅企业之一, 江苏中能连续五年产能位居全球第一。
        2017年公司多晶硅产能约7.5万吨, 是保利协鑫能源的核心资产。 , 江苏中能仍是国内仅有的掌握电子级多晶硅生产技术的企业之一。 上述保利协鑫高管对记者表示, 目前保利协鑫能源融资并不吃力。 上海电气本身也有投资光伏的意向,

愿意大举入股。 ”知情人士表示。保利协鑫6月6日停牌后, 国际招商银行预计, 保利协鑫可能会公布光伏材料业务分拆计划的最新情况, 其中可能包括引入 战略投资者, 预计分拆业务于2019年上市, 早在2017年12月20日, 保利协鑫就发布公告称, 公司正在考虑分拆光伏材料业务(拟分拆) 以及在深交所或上交所独立挂牌上市(独立上市)的可能性。当时, 公告还指出, 部分潜在投资者已表示有兴趣投资保利协鑫的光伏材料业务。 能源方面, 根据保利协鑫2017年年报, 分体式光伏材料业务主要为多晶硅和硅片的生产和销售。 光伏行业企业, 是保利协鑫的主要收入来源, 2017年实现利润12.64亿元, 占其23.79亿元利润总额的50%以上。 不过, 2017年财报显示, 由于多晶硅销量和硅片平均售价下降, 以及金刚线等几切割技术等项目研发费用增加, 2017年光伏材料业务净利润率从2016年同期的12%下降至6.5%。至于新江苏中能是否会拆分A- 上市方面,

朱共山在电话会议上表示:“新江苏中能暂时没有寻求A股上市的计划, 但不排除未来会重新IPO。” 据公开媒体报道, 在谈及保利协鑫旗下协鑫新能源(00451.HK)的发展方向时, 朱共山表示, 公司正在加快去杠杆、去负债、提高企业盈利能力的工作。 . “我们还将采取一系列措施引入战略投资, 同时保证保利协鑫的持股不变。同时, 公司也考虑引入优势互补的央企或金融机构、电网公司参与协鑫。” 新能源在国内。国际业务的发展。” 朱共山表示, 未来协鑫新能源所欠的第七批补贴将到位, 剩余部分补贴也将要求尽快解决, 比如通过资产证券化等方式。

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